Gobierno emite bonos soberanos por US$2,500 millones

Con esta transacci贸n el Gobierno aprovecha las condiciones favorables de los mercados internacionales y asegura una parte importante del financiamiento externo presupuestado para el 2021.

El Gobierno dominicano, a trav茅s del Ministerio de Hacienda, realiz贸 una emisi贸n de bonos soberanos por US$2,500 millones, en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado del 2021, aprobado por el Congreso Nacional.

Esta transacci贸n se estructur贸 en dos tramos, el primero, una reapertura de un bono ya existente por un monto de US$1,000 millones con vencimiento en el 2030, a un rendimiento de un 3.87 %, representando una reducci贸n en el costo para el pa铆s, a este plazo, de 0.63 %.

El segundo tramo es un nuevo bono de US$1,500 millones con vencimiento en el 2041, a un rendimiento de 5.3 %, siendo esta la primera emisi贸n soberana latinoamericana y de mercados emergentes con madurez a 20 a帽os.

Esta emisi贸n, dirigida por el ministro de Hacienda y la viceministra de Cr茅dito P煤blico, Jochi Vicente y Mar铆a Jos茅 Mart铆nez, tuvo una demanda hist贸rica por US$10,000 millones, es decir, 4 veces el monto que se requer铆a.Mediante esta operaci贸n, que cont贸 con la asesor铆a del Citibank y el JP Morgan, se redujo el costo promedio de la deuda del Sector P煤blico No Financiero 9 puntos b谩sicos, y la vida promedio se extendi贸 de 12.0 a 12.2 a帽os.

鈥淟a demanda que hemos tenido es una clara se帽al de la confianza y credibilidad que tienen los inversionistas en nuestro pa铆s y el Gobierno, por el manejo responsable de las finanzas del Estado por parte de la presente administraci贸n 篓, enfatiz贸 el ministro.

鈥淎provechamos las condiciones financieras favorables que se presentaron en esta semana para asegurar una parte importante del financiamiento externo estipulado en el Presupuesto General del Estado, con el fin de cubrir las necesidades del presente a帽o, en moneda extranjera鈥, explic贸 la viceministra de Cr茅dito P煤blico.

Share this:

Be the first to comment

Deja un comentario